O núcleo central da trama gira em torno da história de Marcos, um rapaz bonito e carismático, que cresceu com a faculdade da clarividência. Ainda pequeno, conseguiu prever a morte do irmão Lucas, sem conseguir impedi-la. Depois disso, foi morar na cidade de São Paulo, no ano de 1954, com sua irmã Ester e sua sobrinha Baby. Apaixonou-se por Sônia, uma moça linda, noiva de seu primo Camilo, que trabalhava na fábrica de cristais Áurea, de propriedade do milionário Clóvis Moura. Clóvis tem um romance secreto com Ruth, irmã mais velha da professora Carola, uma moça gordinha e desengonçada, mas que no fundo tem um bom coração. Se apaixona por Marcos. Mesmo não correspondida, torna-se uma grande amiga dele.
Quarto Lugar
Monarquistas e republicanos se defrontam em Araruna, pequena cidade do interior paulista, em 1887, um ano antes da promulgação da Lei Áurea. A história de amor de Sinhá Moça, filha do satânico Coronel Ferreira, o Barão de Araruna e ferrenho escravocata com a reprimida Cândida, com o jovem Dr. Rodolfo Fontes, um ativo abolicionista republicano, filho do também abolicionista Dr. Fontes, grande advogado com a dona-de-casa Inez, ante as dificuldades da campanha para a abolição dos escravos.
Terceiro Lugar
A telenovela atravessa duas fases da década de 1920, com uma passagem de tempo de sete anos. A trama começa em 1922. Ana Francisca é uma moça virgem, até bonita, mais mau cuidada, usa óculos fundo de garrafa, roupas velhas e desbotadas e cabelos presos a moda antiga. É orfã de mãe e vive muito mal, mais feliz, num sítio com seu pai. Para sua desgraça, perde seu pai, assassinado por grileiros no interior do sul do Brasil. ela sabe que tem parentes no interior paulista, e descobre o endereço num papel em uma velha gaveta. Ela pega umas economias bem poucas e foge, com medo de ser assassinada também, pois o terreno em que mora é cobiçado por grileiros, que são uma quadrilha assassina. Ela pega o trem e vai morar na cidade de Ventura, no interior de São Paulo, com um ramo da família que ela não conhece tão bem: a avó Carmem, e seu filho, o tio Margarido, e os sobrinhos deste, os primos distantes Márcia e Timóteo, que diariamente travam hilárias batalhas para esconder a atração que sentem um pelo outro; e a criada Dália no pobre (porém acolhedor) sítio da família.
Segundo Lugar
Gustavo Brandão é um homem rico e amargurado, dono da empresa de perfumesAromas ao lado de Alcino Rodrigues, seu melhor amigo. Ele é casado com a ambiciosa e cruel Verônica, filha do também ambicioso Severo Tardivo. Ao perceber que Gustavo havia perdido o prazer das coisas simples da vida, e ter se tornado frio e insensível após ficar rico, Alcino decidiu mandá-lo para um deserto para o que ele imaginava ser uma reflexão, com a ajuda de Verônica e de Davi, irmão de Gustavo. Alcino queria que Gustavo reconhecesse que na vida, nós não podemos ser esnobes e mesquinhos, queria que ele voltasse a ser o Gustavo que era antes de ser rico: humilde e carinhoso. Davi é casado com Sofia, com quem tem dois filhos, Pedro e Eurídice, e não suporta sua sogra Adalgisa, que sempre tenta envenenar seu casamento e vive cobrindo as travessuras de Pedro. Só que Verônica aproveitou-se da situação para dar um fim no marido e ficar com toda a sua fortuna. Para isso, ela contou com a ajuda de Roberto, modelo da Aromas e seu amante a anos. Ele é irmão de Nuno e internou Waldemar, seu avô, num asilo para ficar com sua casa e seu dinheiro, sem que seu irmão soubesse devido a uma viagem de intercâmbio. Waldemar não se lembra de nada mas ás vezes tem algumas lembranças.
Primeiro Lugar
A trama é dividida em duas fases: a primeira é ambientada em 1928 e a segunda em 1948. Na bela e encantadora cidade de Roseiral, no interior de São Paulo, hágente romântica, misteriosa, divertida e também ambiciosa, mas todos têm muita história para contar. Como a simpática Olívia, uma dondoca falida que acha que tem uma família perfeita e nem desconfia que seu marido, o canalha Raul, tem um romance secreto com a bela Dalila. Em Roseiral, também mora uma turmacaipira muito divertida, como a ingênua Mirna, ávida para casar, mesmo contra a vontade do irmão, o rabugento Crispim, ambos vivendo sob a tutela de seu tio Bernardo ("Tio Nardo"). Há ainda o pessoal da pensão do casal de imigrantesitalianos Osvaldo e Divina, que está sempre em pé-de-guerra. Na maioria das vezes, quem arruma encrenca é Ofélia, a implicante mãe de Divina, que não perde a oportunidade de atazanar Osvaldo. Apesar das confusões, o casal comanda uma família com mais quatro filhos - Vitório, Dalila, Hélio e Nina -, que, apesar das dificuldades, sempre têm muito amor.
Essa linda cidade também abriga as personagens que vivem o tema central da novela: o grande amor do botânico Rafael pela bailarina Luna, filha da milionária Agnes. Esse romance tem poderosas inimigas: a ambiciosa e malevolente Cristina e sua mãe, a diabólica e calculista Débora. Só que, um belo dia, esse casal apaixonado foi surpreendido pelo destino… Cristina deseja obssessivamente Rafael e as joias valiosíssimas que sua prima Luna ganhou da avó, Adelaide. A partir daí, ela manda que Guto, seu amante, forje um assalto e roube as joias da prima. Porém, Guto acaba assassinando Luna com um tiro no coração. Rafael desespera-se completamente com a perda de sua alma gêmea.
Entretanto, no mesmo momento em que Luna morre assassinada, nasce em uma aldeia indígena do Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito, uma menina cabocla. Rafael nem imagina que num lugar muito distante, vive Serena, uma bela e jovem mestiça que cresceu acreditando que sua felicidade estava bem longe de sua aldeia, sem nem desconfiar que é a reencarnação da doce Luna. Serena segue seu destino, sem saber que é em Roseiral que mora Rafael, o seu grande amor que ainda não conhece e que passou 20 anos enclausurado numa escuridão profunda causada pela tristeza da morte da esposa. Tal situação, contudo, será alterada com a chegada de Serena. A partir daí, Cristina fará da vida de Rafael e Serena um inferno. Contudo, Serena defenderá sua alma gêmea, Rafael, e Felipe, seu filho na reencarnação passada, quando era Luna, das maldades inconsequentes da horripilante Cristina.
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